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缅因州德里镇，儿童失踪案频发，但大人们视若无睹。一群被校园霸凌、被称为“失败者俱乐部”的孩子发现，所有失踪案背后都指向同一个存在——一个名叫佩尼怀斯的小丑。它会在每个孩子面前幻化成他们最恐惧的东西：血淋淋的洗手池、无头士兵、画中爬出的女尸。当其中一个孩子的弟弟被小丑抓走后，七个孩子决定深入镇上废弃的阴宅，找到它的老巢。他们发现，小丑的弱点是“恐惧本身”——只要你不怕它，它就伤不了你。但面对活了几个世纪的邪灵，一群孩子的勇气够用吗？
不只是一部恐怖片，更是一部关于童年创伤与勇气的成长电影。小丑的造型和表演堪称噩梦制造机，而七个孩子的化学反应真挚动人。下水道跳舞那一幕，恐怖中透出一种诡异的美感。
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