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七岁的卡斯帕刚随父母搬到小镇，性格内向的他只有一个朋友——小狗波波。然而波波在一次散步时走丢，卡斯帕伤心欲绝。邻居女孩艾玛是个古灵精怪的探险家，她主动提出帮忙。根据雪地里的脚印，她们追踪到了山脚下废弃的“欢乐时光”玩具工厂。工厂里阴森恐怖，到处是破旧的玩偶。她们听到了狗叫声，却发现那是一个录音机。原来，工厂看门人老爷爷的孙女小时候也丢了一只狗，他为了安慰孙女，才录了狗叫声。最终，卡斯帕在工厂后门找到了受伤的波波。老爷爷帮助卡斯帕一起照顾波波，卡斯帕也明白了，有时候，放手和接受离别，也是爱的一种方式。
北欧儿童电影的独特气质，安静、温暖且充满哲思。没有脸谱化的坏人，只有充满善意和遗憾的普通人。画面构图极美，像童话书一样。它教会孩子们什么是失去，什么是真正的友谊，适合全家观看，大人也会被感动。
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