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在阴雨连绵的橡树镇，三个孩子接连在满月之夜失踪。警探杰克发现唯一的目击者是一个因面部神经受损而嘴巴歪斜的哑巴男孩汤姆。通过纸笔交流，汤姆画出了一个没有五官、嘴巴裂到耳根的高个子男人。起初杰克并不相信，直到他在警局的监控录像里看到了那个模糊的“微笑男人”。随着调查深入，杰克发现这个怪物专门狩猎在满月下许愿的孩子，而汤姆之所以幸存，是因为他许下的愿望是“想要消失”。
影片利用歪嘴的视觉畸变制造了极强的心理压迫感，虽然没有大量血腥镜头，但“微笑男人”缓缓转头的那一幕足以列入年度恐怖名场面。结局的反转既绝望又充满诗意。
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